英特爾14nm産能不(No)足 AMD能否趁他(he)病要(want)他(he)命?

今年中IDC、Gartner發布的(of)統計數據顯示PC市場六年來(Come)首次出(out)現正增長,這(this)對PC行業來(Come)說是(yes)一(one)件大(big)事,因爲(for)二季度都能增長,那麽年底的(of)三季度、四季度是(yes)旺季,進一(one)步增長是(yes)沒跑了(Got it)。可惜PC行業的(of)廠商高興太早了(Got it),這(this)段時(hour)間英特爾突然傳出(out)14nm産能不(No)足的(of)問題,最誇張的(of)消息是(yes)産能缺口高達40%,供應不(No)足的(of)問題會持續到(arrive)明年上半年。

英特爾的(of)10nm工藝不(No)斷延期已經不(No)是(yes)新聞了(Got it),怎麽突然間14nm産能就不(No)足了(Got it)呢?從2015年底算起英特爾的(of)14nm都量産三年時(hour)間了(Got it),這(this)麽長的(of)時(hour)間都過去了(Got it)現在(exist)說産能不(No)足?這(this)個(indivual)消息最初沒多少玩家願意相信,但事實就是(yes)這(this)樣,而且消費者現在(exist)已經感受到(arrive)14nm産能不(No)足的(of)影響了(Got it),八代酷睿處理器大(big)面積漲價,盒裝及散片價格前不(No)久幾乎是(yes)一(one)天一(one)漲。九代酷睿就發布了(Got it)三款,酷睿i9-9900K直到(arrive)現在(exist)都沒上市。

這(this)些都是(yes)英特爾14nm産能不(No)足惹的(of)禍,這(this)件事可以(by)說是(yes)2018年PC行業的(of)最大(big)的(of)一(one)件事,深刻影響了(Got it)消費者甚至整個(indivual)PC行業,受此拖累筆記本廠商的(of)出(out)貨量也會下降,DIY玩家的(of)裝機預算也會因此而被壓榨(選AMD吧)。


英特爾全球産能分布及14nm晶圓廠情況:

與AMD、高通等無晶圓半導體公司不(No)同,英特爾的(of)運營模式是(yes)IDM垂直整合模式,也就是(yes)自己設計、自己生(born)産、自己測試。處理器,半導體芯片生(born)産是(yes)英特爾處理器的(of)核心競争力,所以(by)英特爾三十年來(Come)都是(yes)地(land)球上工藝最先進的(of)半導體公司。

作(do)爲(for)一(one)家全球性的(of)公司,英特爾除了(Got it)在(exist)美國本土擁有半導體工廠之外,在(exist)全球各地(land)也建立了(Got it)大(big)大(big)小小的(of)工廠,主要(want)分布及工藝技術如下:

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·美國俄勒岡州,有22nm、14nm及10nm三座晶圓廠;

·美國亞利桑那州,有14nm及22nm兩座晶圓廠;

·美國新墨西哥州,有32nm及45nm兩座晶圓廠;

·愛爾蘭,有14nm工藝晶圓廠;

·以(by)色列水牛城,有22nm工藝晶圓廠;

·中國境内有大(big)連、成都兩座晶圓廠,原本都是(yes)封測工廠,不(No)過大(big)連的(of)Fab 68工廠之前已經改成3D NAND晶圓廠,9月底投産;

·越南及馬來(Come)西亞各有一(one)個(indivual)封裝廠。

在(exist)産能方面,英特爾現在(exist)擁有三座14nm晶圓廠,這(this)個(indivual)産能在(exist)全球半導體公司中都是(yes)極高的(of)了(Got it),反正是(yes)今年上半年的(of)時(hour)候産能一(one)直都沒出(out)現過不(No)足的(of)傳聞,産能不(No)足是(yes)這(this)幾個(indivual)月才有的(of),顯然是(yes)發生(born)了(Got it)某些事。


英特爾官方對14nm産能不(No)足的(of)解釋,你能信?

生(born)産多年的(of)14nm工藝怎麽突然就出(out)現了(Got it)産能不(No)足的(of)問題?對于(At)這(this)個(indivual)問題,外界的(of)傳聞很多,不(No)過先來(Come)看看英特爾官方是(yes)怎麽說的(of):

今年以(by)來(Come),客戶需求狀況的(of)持續改善推動了(Got it)英特爾各業務線的(of)增長,使我(I)們(them)2018年的(of)營收展望在(exist)一(one)月份預期基礎上提升了(Got it)45億美元。我(I)們(them)的(of)供貨量将能滿足我(I)們(them)已披露的(of)全年營收展望,我(I)們(them)正在(exist)與客戶和(and)工廠密切合作(do)以(by)管理好各種新增需求。——英特爾發言人(people)

按照英特爾的(of)說法,産能危機是(yes)因爲(for)需求居高不(No)下,導緻英特爾今年的(of)營收預期比年初預計的(of)增加了(Got it)45億美元。考慮到(arrive)英特爾去年營收在(exist)628億美元左右,增加45億美元還真不(No)少,看起來(Come)需求确實高漲了(Got it),那麽都是(yes)那些産品需求增長了(Got it)呢?

英特爾的(of)處理器主要(want)涉及CCG客戶端及DCG數據中心兩個(indivual)部門,可以(by)簡單理解爲(for)消費CPU、服務器CPU。結合英特爾Q2季度的(of)财報數據來(Come)看下這(this)兩部分業務的(of)具體表現:

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在(exist)CCG部門,Q2季度營收87億美元,同比增長6%,其中筆記本市場營收增長6%,桌面市場也增長了(Got it)6%,但是(yes)營收增長主要(want)是(yes)靠ASP平均價格實現的(of),其中桌面處理器ASP價格增長了(Got it)13%,筆記本處理器ASP增長了(Got it)2%。要(want)論銷量的(of)話,Q2季度PC市場的(of)出(out)貨量實際上是(yes)下滑了(Got it)1%。

PC市場出(out)貨量下滑1%,顯然産能不(No)足這(this)個(indivual)鍋不(No)是(yes)PC市場導緻的(of),PC玩家不(No)背這(this)個(indivual)鍋。

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在(exist)DCG數據中心部門中,Q2季度營收55億美元,同比增長27%,雲數據、企業級市場都有大(big)幅增長,均價提升11%,銷量增加了(Got it)14%。

這(this)麽看的(of)話,英特爾所說的(of)需求增長還是(yes)有一(one)定道理的(of),數據中心市場上的(of)需求在(exist)大(big)幅增加,不(No)過這(this)點增長也不(No)可能導緻14nm産能如此大(big)面積缺貨,其中還會有别的(of)原因,數來(Come)數去以(by)下幾條原因是(yes)最有可能的(of)。


英特爾14nm産能不(No)足原因之一(one):多核芯片增加導緻總産量下降

大(big)家知道處理器都是(yes)從一(one)整片晶圓上切割出(out)來(Come)的(of),英特爾現在(exist)使用(use)的(of)都是(yes)12英寸晶圓,總産能是(yes)沒有變化的(of),現在(exist)14nm供應不(No)足意味着每個(indivual)晶圓生(born)産出(out)來(Come)的(of)芯片少了(Got it),而這(this)很有可能是(yes)近一(one)年英特爾的(of)市場變化有關,那就是(yes)在(exist)AMD的(of)多核處理器壓力下,英特爾也跟進多核芯片生(born)産,核心增加意味着核心面積也變大(big)了(Got it),每個(indivual)晶圓生(born)産出(out)的(of)CPU總數就少了(Got it)。

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2017年AMD憑借銳龍及EPYC處理器重返高性能處理器市場,主流的(of)AM4桌面市場是(yes)8核16線程處理器,頂端的(of)TR4平台是(yes)16核到(arrive)32核,服務器級的(of)EPYC則是(yes)32核64線程處理器。盡管AMD的(of)銳龍處理器單核性能還不(No)如酷睿,但是(yes)架不(No)住核心多,因此AMD處理器多核性能強,性價比高。

AMD在(exist)多核上的(of)攻勢讓英特爾也不(No)得不(No)跟進,我(I)們(them)可以(by)看到(arrive)英特爾2017年推出(out)了(Got it)18核36線程的(of)酷睿i9處理器,主流市場的(of)酷睿i7-8700K也升級到(arrive)了(Got it)6核12線程,再往下的(of)酷睿i5、i3及奔騰也升級到(arrive)了(Got it)6核、4核、2核4線程等等,今年則繼續提升到(arrive)了(Got it)8核16線程(i9-9900K)及8核8線程(i7-9700K)。

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除了(Got it)消費級市場處理器核心增多,服務器處理器也在(exist)不(No)斷提升核心數,Xeon系列從之前的(of)最多22核增加到(arrive)28核,今年的(of)Cascade Lake系列處理器雖然沒有繼續增加核心數,但是(yes)英特爾也在(exist)AMD壓力下已經開始悄悄降價,使得20+核心的(of)Xeon處理器吸引力增加,銷量也會提升。

英特爾在(exist)多核處理器上的(of)進步雖然有助于(At)普及6核、8核處理器,但是(yes)核心數增加意味着核心面積的(of)增加(14nm工藝不(No)變的(of)情況下),在(exist)固定的(of)晶圓産能下意味着産出(out)的(of)CPU數量會變少,而且核心數越多生(born)産的(of)難度也更高,良率也可能會受到(arrive)影響,原本12英寸晶圓上90%的(of)芯片都是(yes)合格的(of),現在(exist)6-8核增多,良率可能會下減少5%(具體良率未知,數字隻是(yes)打個(indivual)比方),這(this)也會導緻CPU數量減少。


英特爾14nm産能不(No)足原因之二:300系芯片組升級14nm工藝

除了(Got it)多核處理器增加導緻的(of)産能輸出(out)降低之外,英特爾還有一(one)個(indivual)舉動導緻了(Got it)14nm産能危機,那就是(yes)英特爾決定300系列芯片組全面轉向14nm工藝,這(this)一(one)調整使得芯片組也要(want)跟處理器搶産能,加劇了(Got it)産能危機爆發。

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英特爾的(of)300系芯片組代号Cannonlake PCH,包括剛剛發布的(of)Z390、H370、Q370、B360及H310,而現在(exist)的(of)旗艦芯片組Z370并不(No)在(exist)真·300系芯片組之内,因爲(for)它其實是(yes)22nm工藝Z270的(of)馬甲。

使用(use)14nm工藝生(born)産芯片組雖然有助于(At)改善芯片組功耗,但是(yes)收益并不(No)明顯,因爲(for)22nm工藝的(of)Z370芯片組TDP功耗也就6W而已,芯片組的(of)功能比較單一(one),完全用(use)不(No)到(arrive)最先進的(of)工藝,但是(yes)芯片組跟CPU是(yes)一(one)對一(one)的(of),全球PC出(out)貨量每年超過3。億多,英特爾的(of)份額在(exist)80%以(by)上,最新平台哪怕隻占1/4的(of)數量,那所需的(of)14nm芯片組也是(yes)海量,對14nm産能是(yes)嚴重的(of)考驗。

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也正因爲(for)此,在(exist)14nm産能傳出(out)問題之後,英特爾被曝調整了(Got it)芯片組的(of)14nm生(born)産計劃,入門級的(of)H310芯片組改回22nm工藝生(born)産,網上也曝光了(Got it)改良後的(of)H310C芯片組,核心面積比H310略高一(one)些。

除了(Got it)H310芯片組,最近還有B360芯片組減産30%的(of)傳聞,這(this)也是(yes)英特爾改善14nm産能的(of)一(one)部分,但有可能導緻Q4季度的(of)B360主闆缺貨漲價。


英特爾14nm産能不(No)足原因之三: 全力保證大(big)客戶蘋果基帶

如果前面兩個(indivual)因素是(yes)英特爾14nm産能不(No)足的(of)内因,那麽這(this)一(one)條就是(yes)外因,而且還有可能成爲(for)最關鍵的(of)因素,那就是(yes)蘋果iPhone XS/XS Max/XR手機的(of)基帶訂單今年全部由英特爾提供,主要(want)就是(yes)14nm工藝的(of)XMM7560基帶。

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英特爾前幾年擠破頭想進入移動市場,最後铩羽而歸,倒貼了(Got it)70多億美元,但是(yes)今年英特爾撿到(arrive)寶了(Got it)——由于(At)蘋果與高通的(of)專利戰還沒有最終結果,爲(for)了(Got it)給高通施壓,今年的(of)iPhone手機基帶處理器訂單全都給了(Got it)英特爾,高通已經出(out)局,所以(by)蘋果對基帶芯片的(of)供應鏈要(want)求很高,而英特爾也樂見赢得如此大(big)的(of)訂單,自然全力保障蘋果供應。

即便不(No)考慮iPhone 8/8 Plsu/X上的(of)部分基帶,僅僅是(yes)今年的(of)iPhone XS/XS Max/XR基帶就足夠14nm忙活的(of)了(Got it)。根據天風證券的(of)分析師郭明錤的(of)預測,蘋果新一(one)代iPhone今年的(of)出(out)貨量将達到(arrive)8000-9000萬部,那就需要(want)至少8000萬片基帶芯片,而且備貨量要(want)比出(out)貨量高,由此可見光是(yes)基帶芯片就能占據英特爾14nm産能的(of)一(one)大(big)部分,今年增加的(of)那45億美元營收中大(big)部分可能都是(yes)基帶芯片的(of)貢獻了(Got it)。


英特爾14nm産能危機的(of)後果:散裝盒裝處理器全面漲價

對消費者來(Come)說,英特爾14nm産能不(No)足到(arrive)底是(yes)出(out)于(At)什麽原因已經不(No)重要(want)了(Got it),因爲(for)現在(exist)我(I)們(them)已經承擔了(Got it)這(this)次危機的(of)後果了(Got it)。這(this)兩個(indivual)月來(Come)八代酷睿處理器不(No)論盒裝還是(yes)散裝都在(exist)全面漲價甚至缺貨,特别是(yes)之前性價比超高的(of)散片酷睿i5-8400、酷睿i3-8100、奔騰G4560等處理器優勢不(No)再,網友隻能調侃八代處理器今年也變成理财産品了(Got it)。

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酷睿i7-8700K目前的(of)盒裝售價漲到(arrive)了(Got it)3099元,之前的(of)價格不(No)過2799元,而且散片最低時(hour)可以(by)做到(arrive)2000元左右,如今都大(big)漲特漲了(Got it)。

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酷睿i5-8400散片價格一(one)度不(No)到(arrive)1000元,如今價格普遍都在(exist)1400元,盒裝更是(yes)要(want)1999元,這(this)樣的(of)漲幅已經讓人(people)下不(No)了(Got it)手了(Got it)。

不(No)隻是(yes)八代酷睿處理器漲價,剛剛發布的(of)九代酷睿處理器定價也明顯受到(arrive)了(Got it)産能的(of)影響,8核16線程的(of)酷睿i9-9900K國内售價4999元,這(this)價格已經突破了(Got it)曆代主流酷睿處理器的(of)極限,而且發布到(arrive)現在(exist)都沒有開賣呢,價格貴,供應還少,有心選購九代酷睿處理器的(of)玩家也多了(Got it)幾分無奈。


AMD趁英特爾病要(want)他(he)命?理想很美好

今年的(of)PC市場好不(No)容易迎來(Come)了(Got it)6年來(Come)第一(one)次的(of)增長,但是(yes)英特爾14nm産能危機打亂了(Got it)這(this)個(indivual)節奏。遭受處理器漲價、缺貨影響的(of)PC玩家心頭不(No)忿,有人(people)可能想着英特爾産能不(No)足就那就買AMD,更有人(people)因此看好AMD全年份額大(big)幅增長,最誇張的(of)說法就是(yes)AMD今年的(of)市場份額能達到(arrive)30%,是(yes)現有水平的(of)三倍。

這(this)個(indivual)目标很好很強大(big),趁着英特爾遭遇産能危機,AMD理論上市有機會擴大(big)自己的(of)市場份額,但能從英特爾手裏搶走多少市場才是(yes)個(indivual)問題,第一(one)個(indivual)要(want)解決的(of)就是(yes)AMD自己的(of)産能問題。

我(I)們(them)都知道銳龍處理器是(yes)代工廠Globalfoundries的(of)14nm LPP工藝生(born)産的(of),今年4月份發布的(of)銳龍二代則是(yes)改良型的(of)12nm LPP工藝生(born)産的(of),生(born)産基地(land)是(yes)Globalfoundries(以(by)下簡稱GF公司)在(exist)美國紐約州馬耳他(he)市的(of)Fab 8晶圓廠,而且是(yes)唯一(one)的(of)一(one)個(indivual)晶圓廠。

與英特爾三座14nm晶圓廠相比,GF的(of)14/12nm晶圓廠隻有一(one)座,而且量産時(hour)間隻有一(one)年,再考慮到(arrive)GF以(by)往在(exist)良率等問題上的(of)不(No)光彩曆史,Fab 8現在(exist)的(of)産能也到(arrive)了(Got it)極限了(Got it),而GF近年來(Come)的(of)财務狀況依然不(No)樂觀,沒錢投資提高産能,因此AMD即便有心借此機會從英特爾手裏搶份額,現實也很無奈,GF沒法迅速增加銳龍處理器的(of)産能。

市場調研公司Mercury Research前不(No)久公布了(Got it)AMD公司2016年到(arrive)2018年Q2季度桌面CPU市場份額變化,2016年Q3季度AMD份額隻有9.1%,直到(arrive)2017年Q1季度推出(out)銳龍處理器之後份額才明顯有了(Got it)增長,不(No)過去年底也就是(yes)12%的(of)水平,今年Q1季度達到(arrive)了(Got it)12.2%,Q2季度則增長到(arrive)了(Got it)12.3%。

按照這(this)個(indivual)速度來(Come)看,AMD今年全年的(of)桌面市場份額樂觀估計也就是(yes)最多15%的(of)水平,傳聞的(of)30%份額基本上不(No)可能,除非Q4季度出(out)貨量能增長250%,或者英特爾出(out)貨量暴跌65%,但從2000年以(by)來(Come)曆史最好記錄來(Come)看,英特爾最多下跌過24%出(out)貨量,AMD增長最好水平也不(No)過57%。

要(want)知道,這(this)還是(yes)桌面CPU市場上的(of)份額,論筆記本及服務器市場,AMD的(of)份額更低,今年内也不(No)會改變多少。

除了(Got it)産能無法迅速增加之外,AMD還面臨着處理器本身競争力的(of)問題,二代銳龍中的(of)銳龍7 2700X通過頻率提升、功耗優化已經縮小了(Got it)與英特爾八代酷睿處理器的(of)差距,但是(yes)今年英特爾推出(out)了(Got it)九代酷睿處理器,增加了(Got it)8核16線程處理器,同時(hour)單核頻率提升到(arrive)了(Got it)5GHz,其他(he)兩款處理器也提升了(Got it)核心數及單核頻率,性能上再次拉開與AMD的(of)差距。

AMD要(want)想扭轉處理器性能上的(of)差距,隻能等Zen 2架構及7nm工藝了(Got it),目前7nm CPU已經出(out)樣,首發EPYC服務器産品,消費級要(want)随後,發布時(hour)間尚未公布,不(No)過之前有消息稱是(yes)2019年下半年,到(arrive)時(hour)候憑借工藝及架構的(of)優勢,AMD才有可能拉近與英特爾酷睿處理器的(of)差距。


總結:

英特爾的(of)14nm産能危機在(exist)毫無預警的(of)情況下爆發,他(he)們(them)倒是(yes)承認了(Got it)供應存在(exist)緊張,但迄今爲(for)止英特爾官方都沒解釋過産能不(No)足的(of)具體原因,所謂的(of)需求大(big)漲導緻供應不(No)足實在(exist)是(yes)太過模糊。

英特爾産能不(No)足已經嚴重影響了(Got it)市場上處理器的(of)價格及供應,這(this)兩個(indivual)月大(big)家都感覺到(arrive)了(Got it)八代酷睿處理器的(of)瘋狂漲價,散片及盒裝價格已經失控,曾經平易近人(people)的(of)散片酷睿i5/i3處理器都是(yes)過去時(hour)了(Got it),玩家現在(exist)隻能默默承擔這(this)個(indivual)代價。